日前,中工国际发布公告,拟以14.57元/股向控股股东国机集团发行8627.90万股,作价12.57亿元收购中国中元100%股权,同时向国机集团募集不超过2000万元配套资金。
国机集团合计直接或通过全资下属公司间接持有上市公司59.56%股份,为上市公司控股股东及实际控制人。
交易对方国机集团承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后的净利润2018年不低于1.22亿元、2019年不低于1.21亿元、2020年不低于1.26亿元。
中国中元是上市公司控股股东国机集团下属的重点设计企业,拥有30多个专业类别的工程技术人员2400多人,布局全国超过30个省市,具有甲级工程设计综合资质,可以承接全行业各等级的工程设计业务,是全国勘察设计综合实力百强单位之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。中国中元凭借较为先进的技术和较强的业务能力连续十四年入围ENR“中国工程设计企业60强”荣誉称号,在行业内具有较强的品牌影响力。主营业务为工程设计咨询及相关专业领域的工程承包,主要包括索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承包服务,商物粮及机场物流等工业领域的工程设计及承包,以及医疗、能源市政等民用领域的工程设计及承包。
购买集团内优质资产,实现产业链延伸,进一步完善业务布局。
公司表示,本次交易完成后将对上市公司的未来业务发展形成积极的影响。中国中元作为集团内优质资产,在医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等领域具备较强的技术优势和规划能力,中工则在商务渠道、整合资源、项目管理、投融资等方面具有明显的优势,二者早在中白工业园等海外项目上已开展深度合作。交易完成后,通过与中国中元合作,中工国际将在海外市场围绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等标的公司有特色的领域开发新业务,进一步拓展海外市场。在国内市场,中国中元将在相关专业领域与上市公司开展业务合作,助力上市公司提高国内市场份额。本次收购完成后有助于实现协同互补,延伸中工的产业链,促进国内外市场份额提升。
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