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工程勘察设计行业发展季度调研报告

2016/7/19 17:26:03  阅读:  作者:思翔公社  来源:思翔公社微信公众号

精彩内容提示
本次调研数据来自于2016年第二季度工程勘察设计行业发展季度调研问卷结果,近百家不同细分板块的企业参与本次调研。调研结果表明,当前勘察设计行业整体面临任务不足,市场竞争激烈,传统业务规模受到强烈冲击,行业整体发展面临下滑趋势,第二季度较上季度下滑趋势有所缓解。...

本次调研数据来自于2016年第季度工程勘察设计行业发展季度调研问卷结果,近百家不同细分板块的企业参与本次调研。调研结果表明,当前勘察设计行业第二季度较上季度下滑趋势有所缓解但行业整体面临任务不足市场竞争激烈传统业务规模受到强烈冲击行业整体发展面临下滑等考验。由于样本数量有限,相关调研结论仅供参考。

说明

根据TERC的研究方法,将工程勘察设计行业划分成四大板块:建筑设计、土木工程设计、工业工程设计、勘察类。建筑设计单位比重最大达到52%,土木工程单位次之,占比28%,工业工程单位与勘察类单位数量比较接近,所占比重均为10%。

 

 

图:调研单位行业分类

报告摘要

 

伴随着中国经济进入新常态,我国经济进入新一轮发展周期,下行压力持续增大。面对中国建筑市场整体产能过剩状况,中国房地产市场持续调控,中央强力反腐的要求以及中国建筑设计近几年超常规的企业数量、人员队伍的扩张,中国工程勘察设计行业发展面临严峻形势。

根据思翔指数研究方法,2016年第二季度工程勘察设计行业景气指数为77.1,较上一季度行业景气指数67.8略有回升,但仍然在基准线100以下运行。

工程勘察设计行业自2015年以来出现整体下滑的态势,至本季度行业发展状态仍显疲软。尽管工程勘察设计行业发展仍显乏力,企业对未来行业的悲观情绪在本季度有所缓和,企业信心指数自2015年第三季度以来呈连续回升态势,本季度工程勘察设计企业信心指数为75.4,较上季度68.1回升10.7%。

行业面临的最大挑战仍是市场竞争环境日益严峻,具体体现在市场竞争程度较上一年进一步加剧,项目争取难度有所增加,项目设计收费没有明显提高,市场经营风险不断增加。同时,企业营业收入和营业利润的扩散指数较上季度基本持平。

虽然目前行业面临的竞争压力令人堪忧,但过半企业对其行业未来的市场需求前景以及对企业预期的营业收入持有较乐观或中立态度。对行业的发展前景感到不乐观的企业主要担心市场监管不力(32.9%),其次为知识产权(20.1%),以及互联网技术推广应用(19.2%)和投融资环境(17.8%)。

 

工程勘察设计行业总体状况:下滑趋势有所缓解

1.行业景气指数

我们构造的行业景气指数包含当前企业经营状况、市场竞争变化以及市场需求变化这三个主指标。2016 年工程勘察设计行业发展速度明显放缓,但较上一季度下滑趋势有所缓解,本季度行业景气指数从一季度的67.8回升至77.1。根据调查结果,总体行业景气指数在第二季度有所回升主要得益于企业在推进转型变革发展、突破传统发展思维以及对于新业务的开拓创新上有新的尝试和收获,企业营业收入、利润水平等关键经济指标得到改善。与此同时,制约行业发展的主要因素仍是市场竞争变化以及对未来市场环境的担忧。

 

 

图 12011年至2016年第二季度行业景气指数

构成工程勘察设计行业景气指数的三个主指标分别是企业经营、市场竞争和市场需求。主指标的扩散指数有较大分化,如图2所示。

 

图22016第二季度行业景气指数主指标扩散指数

 

1.1企业经营状况

本季度企业经营扩散指数为42.3,较上季度上涨3.4%。影响企业经营扩散指数(图3)在荣枯线下行运行的原因主要在于企业盈利与生产经营扩散指数低于荣枯线但两者同比上季度稍有好转。同时企业科技创新以及新业务拓展中积极尝试,企业科技创新扩散指数和新业务拓展扩散指数分别达到72.1和74.6,远超荣枯线50可见,勘察设计作为一个知识密集型和技术密集型的行业,技术发展在“十三五”发展中越来越成为企业关注重点。

 

图32016第二季度企业经营主要指标扩散指数

(注:扩散指数所基于的问题多为含类似于“好”、“中”、“差”(或者“上升”、“持平”、“下降”)的选择题。扩散指数的计算方法为:“好”百分比 +“中”百分比*0.5扩散指数在100 之间,越高代表状况越好,50 为荣枯分界线。

 

企业盈利状况主要受营业收入变化和营业利润变化的影响,其中,第二季度营业收入变化好于第一季度,收入下滑的占比从第一季度52%减少到39.4%(图4);第二季度营业利润变化逊于第一季度,企业营业利润下降的占比从第一季度34.2%上升至50.8%(图5),利润增加的企业仅占18%

图42016第一、二季度企业营业收入状况对比

图52016年第一、二季度企业营业利润状况

本季度,企业在科技创新以及新业务拓展中都在做积极地探索和尝试调研显示,勘察类企业的新业务占比最多,高达83%,其次为土木工程类71%、建筑设计类61%以及工业工程类33%(图6)。

 

 

62016年第二季度细分行业新业务占比情况

从细分行业来看,土木工程类企业的营业收入和营业利润状况好于建筑设计类企业,其次是工业工程类企业(图7、图8)。

72016年第二季度细分行业企业营业收入状况

82016年细分行业企业利润收入状况

 

1.2市场竞争状况

本季度工程勘察设计行业市场竞争环境进一步恶化,市场竞争扩散指数仅为19.8,较上季度14.3稍有改善图9),是行业面临的最大挑战之一。具体体现在市场竞争程度较上一年进一步加剧,项目争取难度有所增加,项目设计收费没有明显提高,市场经营风险不断加剧。

92016年第二季度市场竞争扩散指数

如图10所示,当被问到“当前是否觉得竞争环境有所缓解”时,认为“竞争加剧”的企业占78.7%持中立态度的企业占比18%,认为市场竞争环境有所缓解的企业占比仅3.3%三者所占比例同比上期几乎没有改变

图10:2016年第一、二季度行业市场竞争情况对比

影响市场竞争环境的企业招投标情况和市场风险状况也面临严峻挑战,二者的扩散指数远远低于荣枯线。具体来说,企业在项目争取难度上57.4%的企业认为更加困难,37.7%的企业认为难度与上期相对持平,仅4.9%的企业在项目争取中觉得相对轻松。同时,52.5%的企业认为市场经营风险较上期更为明显,仅6.5%的企业认为市场风险有所缓解。此外,工程勘察设计收费价格标准放开,更增加了建筑设计企业市场竞争的惨烈度。当被问及市场项目收费情况时,过半企业(54.1%)表示本季度市场收费价格下降,仅6.6%的企业表示市场收费价格提高。

11:2016年第二季度市场竞争状况

    在新常态形式下,国民经济将实行结构优化和创新驱动的稳定发展模式。毋庸置疑,传统的建筑工业发展模式将受到巨大的挑战,增长速度和增长方式会面临很大的调整。产能过剩的矛盾在工业工程企业中尤其明显导致工业工程类市场竞争环境最恶劣,几乎没有企业感受到竞争环境缓解,认为竞争加剧的企业占比高达95%。土木工程类企业竞争环境也不乐观,41%受访企业认为市场竞争加剧,41%认为与上期持平,仅18%感受到竞争境况有所缓解。建筑设计类企业的竞争环境扩散指数达到基准线,认为竞争环境加剧的占比为23%。勘察类企业的竞争压力相对最小,认为竞争压力减轻的占比达到50%。

 

图12:2016年细分行业市场竞争情况对比

 

1.3市场需求状况

2016年第二季度工程勘察设计行业市场需求较上季度小幅增加,本季度行业需求扩散指数为50,处于临界点,较上季度需求扩散指数(40.48)上升23.5%。本季度市场需求增加的企业占比较上季度增加了10.4个百分点,市场需求持平和减少的占比变化不大(图13)。

 

13:2016年第一、二季度市场需求状况比较

 参考图14,第二季度业务需求扩散指数为48.2,27.9%企业在本季度的市场需求增加,41%保持稳定,31.1%的企业市场需求有所萎缩。本季度新签合同扩散指数为51.6,37.7%的企业新签合同额增加,27.9%新签合同额保持稳定,34.4%的新签合同额有所缩减。

 

14:2016年第二季度市场需求扩散指数

对于细分行业,工业工程类和土木工程类企业的市场需求状况较好,其扩散指数在基准线之上;建筑设计类企业市场需求有所缩减,稍低于扩散基准线;勘察类企业的市场需求不足,认为需求缩减的占比高达50%(图14)。

 

15:2016年第二季度细分行业企业市场需求状况

 

2 企业信心指数

尽管中国工程勘察设计行业目前仍显现整体下滑的态势,但下滑速度有所缓和,受访企业对未来行业的信心指数仍保持回升状态2016年第二季度思翔企业信心指数75.4,自2015年第三季度以来本季度再创新高较第一季度指数高出7.3个点,较2015年全年信心指数增长30%。总体来看,二季度企业信心指数继续回升,离基准线(100)距离进一步缩减,但回升幅度逐期下降。

 

图162016年第二季度企业信心指数

调查结果显示,企业即期信心指数与预期信心指数较上季度都有所上升,但预期信心指数相对即期更加保守(图13)。调查显示,24.6%受访企业看好未来市场,46.7%保持中立态度,28.7%表示未来行业市场持悲观态度。同时,预测未来企业营业收入会增加的占比40.1%,27.9%受访企业保持中立态度,其余32%受访企业对未来营业收入信心不足。感到不乐观的企业主要担心市场竞争状况进一步恶化,其次是宏观政策形势及创新发展环境。

 

图17:2016年第二季度企业即期信心指数与预期信心指数

调研企业普遍预计2016年下半年市场需求与第二季度没有明显差别,超五成的单位认为预期市场需求不变,而认为市场需求下降的比重从第二季度的31.2%下降至21.3%。

 

图18:2016年第二季度预期市场需求

调研显示2016年下半年预期营业收入情况要好于第二季度,39.5%的企业预计下半年营业收入会有所增加,而第二季度营业收入增长的企业比重仅为26.2%。而认为下半年营业收入下滑企业仅占29.5%,对应第二季度实际营业收入下滑比重为39.3%。

 

 

工程勘察设计行业未来机遇与挑战

对工程勘察设计企业而言,市场机遇与过去已经大有不同。伴随着投资体制改革不断深化,投资结构、投资主体等均发生重大改变,虽然投资规模总额仍在扩张,但传统的钢铁、煤炭等领域产能过剩问题严峻,投资量迅速萎缩,而基础设施建设、互联网等领域投资不断提升。

在对行业发展环境要素评价排名中,企业普遍对市场监管环境、投融资环境评价较低,其次是知识产权环境及互联网技术推广应用环境(图20)。2016年,市场监管环境进一步向市场化方向努力,如工程设计资质标准合并;颁布化工、设备、电气工程师执业签字文件;建筑法修订;工程招标管理办法修订等。但市场监成效管似乎与预期效果相差甚远,导致39.4%受访企业表示对市场监管环境感到不满,50.8%受访企业表示市场监管环境一般。

 

20:2016年第二季度行业发展环境要素评价

通过本次调研发现,城市改造升级维护、基础设施建设、绿色节能环保和新型城镇化建设成为企业最为关注的四个领域(图21)。企业当前聚焦在城市改造升级维护、基础设施建设以及绿色节能环保领域,本轮城市基础设施建设项目从体量、技术还有难度上都是空前的,不是单家设计院能够做到的新型城镇化、绿色节能环保、一带一路、以PPP为代表的新型工程项目运作模式、海外市场、设计行业产业化等方向是设计单位未来的机遇所在。

 

21:2016年第二季度行业热点市场

 

对行业内企业来说机遇和挑战并存,从目前的发展态势来看暂时没有哪类专业设计单位在海绵城市或地下综合管廊领域取得明显领先优势,各类设计院都在积极筹划准备着,甚至一些非土木工程设计类企业,如建筑设计院都已成立基础设施事业部或开展相关业务。

在国家大背景之下,已明确提出“十三五”五大发展理念:创新发展,提出以PPP项目模式为主的新的发展动力要求,并指出一带一路建设、长江经济带以及价格放开带来的新的发展空间,同时鼓励非国有资本参与国有企业改革等行业变革管理、体制改革、市场监管和互联网+等政策成为企业的关注热点(图22)。

 

22:2016年第二季度行业热点政策

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